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  • [股票基础知识大全]洛阳钼业业绩预告最新消息:2022年度净利润同比增长18.82%

    发布时间: 2023-05-26 08:44 首页:股票一点通>股票知识>炒股技巧> 阅读()

    洛阳钼业(603993)公司简评报告:KFM+TFM项目投产在即 公司具备高成长性

      22 年经营业绩再创新高。2022年公司实现营业收入1,729.91 亿元,比下降0.5%;实现归母净利润60.67 亿元,同比增长18.82%;扣非归母净利润60.67 亿元,同比增长47.86%。刚果金铜钴产品产量均创历史最高纪录,同时多产品价格保持高位。

    刚果金铜钴项目投产在即,公司高成长性凸显。2022 年公司在刚果金运营的TFM 矿山产铜25.43 万吨,同比增长21.6%;产钴2.03 万吨,同比增长9.7%。同时,公司加快刚果金TFM 和KFM 两大世界级项目建设,TFM 混合矿项目安装工程中区工程进度完成 90%,东区工程进度完成30%;KFM 主要设备安装就绪,预计今年Q2 投产。两大项目投产在即,资源优势向产能优势转换,根据公司经营计划,预计KFM铜钴矿23 年生产铜金属7-9 万吨,钴金属2.4-3 万吨;预计TFM 混合矿生产铜29-33 万吨,趋势线配股,钴2.1-2.4 万吨。2023 年公司在刚果金的铜和钴产量预计分别同比增长41.6%-65.2%和121.8%-166.2%。

    深化与宁德时代合作,进军玻利维亚锂资源。公司持有30%华越镍钴项目股权,并按比例包销氢氧化镍钴产品,布局镍金属;2023 年1 月,公司与宁德时代合作共同开发玻利维亚境内两座巨型盐湖,并建设锂提取工厂,碳酸锂年产能达到5 万吨,在新能源金属领域再下一城。

    打造“矿业+贸易”新模式,创造利润增长点。IXM 在实现公司矿山产业链延伸的同时,与现有业务在客户、销售、供应链及物流、风控等多方面实现高度协同和互补。 IXM 将持续发挥贸易商的产业地位和渠道优势,助力公司扩大在资源领域的布局和影响。通过与矿业板块以及公司的投资、融资、研究能力协同配合,创造了全新的利润增长点,,增强公司全球行业竞争力和影响力,合力形成新的商业竞争优势。

    投资建议:考虑2023 年公司位于刚果金的两大世界级铜矿项目将投产,铜钴产量预计将实现跨越式增长,预计公司2023-2025 年实现营业收入分别为1937.18/2173.87/2326.31 亿元,归母净利润分别为115.58 /141.48/157.70 亿元,对应EPS 分别为0.54/0.66/0.73。首次覆盖给予“买入”评级。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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